Самые известные работы Билибина — иллюстрации к русским народным сказкам, «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке». Ко всем сказкам иллюстратор рисует общую обложку, а названия пишет славянской вязью. Естественно, Билибин изучал и декоративные шрифты, особенно интересовался кириллическим письмом, уставом и полууставом. Еще один элемент, который он использовал повсеместно, — орнаменты. Они всегда неслучайны и продолжают иллюстрационный сюжет. Многие идеи для сказочных орнаментов были взяты художником из реально существовавших крестьянских вышивок и росписей, которые сохранились в его путевых зарисовках. Оттуда же и поразительное знание того, как должны выглядеть костюмы, интерьеры и утварь.